光大控股成功發(fā)行40億元人民幣中期票據(jù)
2023年8月16日，光大控股（股份代號(hào)：165.HK）2023年度第一期中期票據(jù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元人民幣，票面利率2.90%，期限3年，創(chuàng)光大控股歷史債券發(fā)行票面利率新低，創(chuàng)光大集團(tuán)內(nèi)部熊貓中票發(fā)行票面利率新低，創(chuàng)今年以來(lái)央企熊貓中票票面利率新低。
本次發(fā)行獲得了銀行及非銀機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.3倍，邊際認(rèn)購(gòu)倍數(shù)5.5倍，認(rèn)購(gòu)量近93億元，是市場(chǎng)單期發(fā)行規(guī)模最大的非金融企業(yè)熊貓債券。
本次發(fā)行募集資金主要用于償還到期債務(wù)，其中20億元人民幣將用于償還光大控股境外外幣借款，這是光大控股首單募集資金出境的中期票據(jù)。在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息、境外融資成本高企的背景下，本次發(fā)行對(duì)光大控股降低融資成本、提升融資效率具有重要意義。
本次發(fā)行進(jìn)一步拓寬了公司融資渠道，完善了跨境多渠道融資模式，實(shí)現(xiàn)了公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。光大控股將充分發(fā)揮跨境資管平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，打造中國(guó)領(lǐng)先的跨境投資及資產(chǎn)管理公司，服務(wù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
