中國(guó)光大控股有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 “光大控股”，股份代號(hào):165.HK)旗下光控安石（北京）投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光控安石”） 和首譽(yù)光控資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首譽(yù)光控”）作為管理人設(shè)立的 “大融城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（“大融城REITs”）於2016年8月5日正式成立，並將於近期在深圳證券交易所掛牌。該產(chǎn)品吸引了包括銀行、券商、基金、信託等多家機(jī)構(gòu)競(jìng)標(biāo)投資，其中優(yōu)先級(jí)A檔13億最終發(fā)行利率為3.8%，優(yōu)先級(jí)B檔3億最終發(fā)行利率為4.3%，刷新了業(yè)內(nèi)同類型產(chǎn)品最低利率記錄。
 
大融城REITs是以重慶觀音橋大融城購(gòu)物中心為底層資產(chǎn)，未來租金及其他經(jīng)營(yíng)收入帶來的現(xiàn)金流為還款來源設(shè)計(jì)的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。重慶觀音橋大融城購(gòu)物中心是光大安石管理的地產(chǎn)私募基金2009年投資的首個(gè)購(gòu)物中心，此次發(fā)行REITs是國(guó)內(nèi)“商業(yè)地產(chǎn)“PERE+REITs”首單成功交易。
 
優(yōu)秀管理機(jī)構(gòu)專業(yè)打造
光大安石（北京）房地產(chǎn)投資顧問有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大安石”）是光大控股旗下的唯一的不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理平臺(tái)，其全資子公司光控安石是在基金業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金管理人。經(jīng)過多年精耕細(xì)作，已形成了包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、結(jié)構(gòu)化投融資、跨境投資等多條成熟產(chǎn)品線，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目併購(gòu)整合、主動(dòng)開發(fā)管理、跨境資本市場(chǎng)投資、創(chuàng)新型融資等多管道產(chǎn)品投資，所管理的項(xiàng)目已涵蓋北京、上海、重慶等多個(gè)一、二線城市。截至2016年6月末，光大安石投資累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模超過700億人民幣，已成功退出超過300億投資、逾60個(gè)項(xiàng)目，獲得了超過市場(chǎng)平均水準(zhǔn)的投資回報(bào)，並在國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所和中國(guó)指數(shù)研究院三家單位聯(lián)合舉辦的“2016中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)研究成果發(fā)佈會(huì)”上，蟬聯(lián)“中國(guó)房地產(chǎn)基金綜合能力TOP10榜單”第一名。
 
首譽(yù)光控資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“首譽(yù)光控”），作為公募基金子公司，擁有完善的法人治理機(jī)制和健全的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，有一支在金融、投資、資本運(yùn)作等領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)和突出能力的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，並獲得了深圳市政府核準(zhǔn)的合格境內(nèi)投資者境外投資（QDIE）試點(diǎn)資格，持續(xù)為委託人和投資客戶提供跨境的特定客戶資產(chǎn)管理、投資諮詢方面的專業(yè)金融服務(wù)。截至2016年6月末，首譽(yù)光控受託管理規(guī)模達(dá)到717億元，存續(xù)產(chǎn)品共308隻。
 
圍繞優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心精心設(shè)計(jì)
“大融城REITs”基礎(chǔ)物業(yè)為“重慶觀音橋大融城購(gòu)物中心”（“觀音橋大融城”），屬於光大安石商業(yè)板塊投資，使用光大安石旗下購(gòu)物中心“大融城”這一自有品牌，物業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)建築面積約13萬平方米，出租率穩(wěn)定在97%以上，租金收入水準(zhǔn)逐年穩(wěn)步上升，多次獲評(píng)重慶市最受市民歡迎購(gòu)物中心相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。

           

依託專業(yè)優(yōu)勢(shì)開創(chuàng)國(guó)內(nèi)REITs新模式
“大融城REITs”是在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有制度下，將交易所掛牌的REITs產(chǎn)品與光大安石的私募地產(chǎn)基金，以及首譽(yù)光控在資產(chǎn)證券化方面的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行戰(zhàn)略結(jié)合，在充分借鑒國(guó)際REITs及境內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了將交易所掛牌REITs產(chǎn)品作為私募地產(chǎn)基金進(jìn)階版退出途徑，為將來市場(chǎng)化操作符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的公募REITs奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，開創(chuàng)國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)“PERE+REITs”戰(zhàn)略模式的先河。
 
通過此次REITs的成功發(fā)行，光大安石及首譽(yù)光控將以其國(guó)際一流的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和卓越的投後管理能力為基礎(chǔ)，繼續(xù)拓寬和嘗試募、投、管、退的創(chuàng)新方式，為股東和投資人創(chuàng)造更大價(jià)值。
 
國(guó)內(nèi)REITs市場(chǎng)有著廣闊的發(fā)展空間，光大安石目前除“觀音橋大融城”外，還同時(shí)運(yùn)營(yíng)有重慶解放碑大融城、重慶大坪大融城、上海嘉定大融城，陸續(xù)開業(yè)的還有上海靜安大融城、湘潭大融城等，正在開發(fā)建設(shè)的還有北京通州大融城、重慶朝天門大融匯等，未來光大安石和首譽(yù)光控希望能攜手監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)基金等物業(yè)持有人，積極探索資產(chǎn)管理人、夾層及次級(jí)投資等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，共同推進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。