中國光大控股有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 “光大控股”，股份代號(hào):165.HK)獲批準(zhǔn)發(fā)行面值總額不超過128億元人民幣的熊貓債券，并成功發(fā)行第一期40億元人民幣的熊貓債券，是交易所市場(chǎng)公募發(fā)行的第三支熊貓債券，也是截至目前發(fā)行規(guī)模最大、且擬發(fā)行總額最大的交易所熊貓債券。
 
2016年，在人民幣“走出去”的背景下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)逐步放開對(duì)境外機(jī)構(gòu)發(fā)行人民幣債券的政策監(jiān)管，同時(shí)中國境內(nèi)貨幣寬松預(yù)期持續(xù)，債市整體收益率下行，為光大控股發(fā)行熊貓債券提供了良好的環(huán)境基礎(chǔ)。在此有利背景下，光大控股抓住時(shí)機(jī)，果斷決策并貫徹執(zhí)行，歷時(shí)不到兩個(gè)月時(shí)間，于2016年7月12日，取得了中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)光大控股向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過128億元人民幣的公司債券的批復(fù)，并于2016年7月25日，"中國光大控股有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）"40億元簿記成功發(fā)行。同時(shí)，依托于光大集團(tuán)全牌照金融控股集團(tuán)的強(qiáng)大股東背景，光大控股積極進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，聘請(qǐng)光大證券作為主承銷商，光大銀行為募集資金監(jiān)管銀行，發(fā)行交易所市場(chǎng)熊貓債。
 
本期熊貓債券分為3+2年期和5年期兩個(gè)品種，其中3+2年期品種認(rèn)購倍數(shù)4.75倍，啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制后，最終發(fā)行規(guī)模10億，票面利率2.92%，這是2016年以來同評(píng)級(jí)（AAA）同期限同規(guī)模債券最低發(fā)行利率；5年期品種認(rèn)購倍數(shù)4.25倍，最終發(fā)行規(guī)模30億，票面利率3.24%，是最近4個(gè)月以來同評(píng)級(jí)（AAA）同期限最低發(fā)行利率。
 
光大控股表示: 「本期熊貓債的成功發(fā)行，是光大控股在國內(nèi)資本市場(chǎng)的第一次亮相，標(biāo)志著光大控股進(jìn)一步拓寬了公司的融資渠道，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)外雙融資平臺(tái)的戰(zhàn)略目標(biāo)，在樹立國際化企業(yè)形象的同時(shí)，充分展現(xiàn)出光大控股強(qiáng)大的公司實(shí)力以及極高的市場(chǎng)認(rèn)可度。同時(shí)，也是光大控股助推債券市場(chǎng)發(fā)行主體擴(kuò)容、助力人民幣國際化進(jìn)程的有利舉措。」