中國光大控股有限公司 (以下簡稱 “光大控股”，股份代號:165.HK)獲批準發(fā)行面值總額不超過128億元人民幣的熊貓債券，并成功發(fā)行第一期40億元人民幣的熊貓債券，是交易所市場公募發(fā)行的第三支熊貓債券，也是截至目前發(fā)行規(guī)模最大、且擬發(fā)行總額最大的交易所熊貓債券。
 
2016年，在人民幣“走出去”的背景下，監(jiān)管機構逐步放開對境外機構發(fā)行人民幣債券的政策監(jiān)管，同時中國境內貨幣寬松預期持續(xù)，債市整體收益率下行，為光大控股發(fā)行熊貓債券提供了良好的環(huán)境基礎。在此有利背景下，光大控股抓住時機，果斷決策并貫徹執(zhí)行，歷時不到兩個月時間，于2016年7月12日，取得了中國證券監(jiān)督管理委員會批準光大控股向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過128億元人民幣的公司債券的批復，并于2016年7月25日，"中國光大控股有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）"40億元簿記成功發(fā)行。同時，依托于光大集團全牌照金融控股集團的強大股東背景，光大控股積極進行業(yè)務聯動，聘請光大證券作為主承銷商，光大銀行為募集資金監(jiān)管銀行，發(fā)行交易所市場熊貓債。
 
本期熊貓債券分為3+2年期和5年期兩個品種，其中3+2年期品種認購倍數4.75倍，啟動回撥機制后，最終發(fā)行規(guī)模10億，票面利率2.92%，這是2016年以來同評級（AAA）同期限同規(guī)模債券最低發(fā)行利率；5年期品種認購倍數4.25倍，最終發(fā)行規(guī)模30億，票面利率3.24%，是最近4個月以來同評級（AAA）同期限最低發(fā)行利率。
 
光大控股表示: 「本期熊貓債的成功發(fā)行，是光大控股在國內資本市場的第一次亮相，標志著光大控股進一步拓寬了公司的融資渠道，實現了境內外雙融資平臺的戰(zhàn)略目標，在樹立國際化企業(yè)形象的同時，充分展現出光大控股強大的公司實力以及極高的市場認可度。同時，也是光大控股助推債券市場發(fā)行主體擴容、助力人民幣國際化進程的有利舉措?！?br>