中國光大控股有限公司（“光大控股”，股份代號：165.HK）旗下光控安石作為基金管理人、首譽光控作為計劃管理人的“首譽光控—光控安石大融城資產支持專項計劃”（“大融城REITs”）在深圳證券交易所正式掛牌。

創(chuàng)新驅動 開創(chuàng)PERE+REITs模式先河
“大融城REITs”是在國內現(xiàn)有制度下，充分借鑒國際REITs及境內資產證券化產品的設計與發(fā)行經驗，實現(xiàn)了將交易所掛牌REITs產品作為私募地產基金進階版退出途徑，為將來市場化操作符合國際標準的公募REITs奠定了堅實基礎，開創(chuàng)國內商業(yè)地產“PERE+REITs”戰(zhàn)略模式的先河。
 
該產品吸引了包括銀行、券商、基金、信托等多家機構競標投資，其中優(yōu)先級A檔人民幣13億元最終發(fā)行利率為3.8%，優(yōu)先級B檔人民幣3億元最終發(fā)行利率為4.3%，刷新了業(yè)內同類型產品最低利率記錄。
 
務實嚴謹 打造優(yōu)質商業(yè)地產品牌
“大融城REITs”基礎物業(yè)為“重慶觀音橋大融城購物中心”，屬于光大安石旗下 “大融城”品牌。大融城是由光大安石投資成功創(chuàng)立并打造的商業(yè)地產品牌，旗下運營及在建商業(yè)項目共8個，建筑面積合計已近百萬方，正以北京、上海、重慶為核心在全國范圍內發(fā)展。大融城以金融化的商業(yè)資產管理能力為核心，以創(chuàng)新模式迅速增加管理資產規(guī)模，憑借全新的發(fā)展模式及優(yōu)質的品牌沉淀，榮獲“2016年中國商業(yè)地產項目品牌價值TOP10”。
重慶觀音橋大融城物業(yè)實際經營建筑面積約13萬平方米，出租率穩(wěn)定在97%以上，租金收入水平逐年穩(wěn)步上升，多次獲評重慶市最受市民歡迎購物中心相關獎項，并于9月22日榮獲“2015-2016年度中國商業(yè)地產金坐標獎”。
 
強強結合  發(fā)揮股東聯(lián)動優(yōu)勢
“大融城REITs”是由首譽光控資產管理有限公司擔任產品管理人，光控安石投資管理有限公司作為基金管理人，光大控股作為共同參與主體，以重慶觀音橋大融城購物中心為底層資產，并以其未來租金與其他經營收入帶來的現(xiàn)金流為還款來源設計的資產證券化產品。
 
該產品是在充分發(fā)揮股東資源聯(lián)動優(yōu)勢的基礎上，將光控安石私募地產基金資管能力與首譽光控資產證券化專業(yè)經驗強強聯(lián)合的成功案例。作為計劃管理人的首譽光控資產管理有限公司，其股東為中郵基金與光大控股，截至目前所存續(xù)的受托管理規(guī)?？傤~達人民幣876億元?；鸸芾砣斯饪匕彩鳛楣獯蟀彩Y子公司，全面繼承了光大安石的投資經驗與專業(yè)團隊。而光大安石是中國光大控股旗下唯一的地產投資平臺，已專注中國房地產私募股權投資逾10年。公司于2015年、2016年連續(xù)兩年獲得“中國房地產基金綜合能力TOP10榜單”第一名。目前累計完成投資并管理房地產基金規(guī)模逾人民幣700億元，投資管理近百個項目。
 
通過此次REITs的成功發(fā)行，光大安石投資及首譽光控將以其國際一流的資產管理經驗和卓越的投后管理能力為基礎，繼續(xù)拓寬和嘗試募、投、管、退的創(chuàng)新方式，積極推動房地產資產證券化業(yè)務的行業(yè)發(fā)展，為股東和投資人創(chuàng)造更大價值。