中國光大控股有限公司（“光大控股”，股份代號：165.HK）旗下光控安石作為基金管理人、首譽光控作為計劃管理人的“首譽光控—光控安石大融城資產(chǎn)支持專項計劃”（“大融城REITs”）在深圳證券交易所正式掛牌。

創(chuàng)新驅(qū)動 開創(chuàng)PERE+REITs模式先河
“大融城REITs”是在國內(nèi)現(xiàn)有制度下，充分借鑒國際REITs及境內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的設(shè)計與發(fā)行經(jīng)驗，實現(xiàn)了將交易所掛牌REITs產(chǎn)品作為私募地產(chǎn)基金進階版退出途徑，為將來市場化操作符合國際標(biāo)準(zhǔn)的公募REITs奠定了堅實基礎(chǔ)，開創(chuàng)國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)“PERE+REITs”戰(zhàn)略模式的先河。
 
該產(chǎn)品吸引了包括銀行、券商、基金、信托等多家機構(gòu)競標(biāo)投資，其中優(yōu)先級A檔人民幣13億元最終發(fā)行利率為3.8%，優(yōu)先級B檔人民幣3億元最終發(fā)行利率為4.3%，刷新了業(yè)內(nèi)同類型產(chǎn)品最低利率記錄。
 
務(wù)實嚴(yán)謹(jǐn) 打造優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)品牌
“大融城REITs”基礎(chǔ)物業(yè)為“重慶觀音橋大融城購物中心”，屬于光大安石旗下 “大融城”品牌。大融城是由光大安石投資成功創(chuàng)立并打造的商業(yè)地產(chǎn)品牌，旗下運營及在建商業(yè)項目共8個，建筑面積合計已近百萬方，正以北京、上海、重慶為核心在全國范圍內(nèi)發(fā)展。大融城以金融化的商業(yè)資產(chǎn)管理能力為核心，以創(chuàng)新模式迅速增加管理資產(chǎn)規(guī)模，憑借全新的發(fā)展模式及優(yōu)質(zhì)的品牌沉淀，榮獲“2016年中國商業(yè)地產(chǎn)項目品牌價值TOP10”。
重慶觀音橋大融城物業(yè)實際經(jīng)營建筑面積約13萬平方米，出租率穩(wěn)定在97%以上，租金收入水平逐年穩(wěn)步上升，多次獲評重慶市最受市民歡迎購物中心相關(guān)獎項，并于9月22日榮獲“2015-2016年度中國商業(yè)地產(chǎn)金坐標(biāo)獎”。
 
強強結(jié)合  發(fā)揮股東聯(lián)動優(yōu)勢
“大融城REITs”是由首譽光控資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任產(chǎn)品管理人，光控安石投資管理有限公司作為基金管理人，光大控股作為共同參與主體，以重慶觀音橋大融城購物中心為底層資產(chǎn)，并以其未來租金與其他經(jīng)營收入帶來的現(xiàn)金流為還款來源設(shè)計的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。
 
該產(chǎn)品是在充分發(fā)揮股東資源聯(lián)動優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，將光控安石私募地產(chǎn)基金資管能力與首譽光控資產(chǎn)證券化專業(yè)經(jīng)驗強強聯(lián)合的成功案例。作為計劃管理人的首譽光控資產(chǎn)管理有限公司，其股東為中郵基金與光大控股，截至目前所存續(xù)的受托管理規(guī)?？傤~達人民幣876億元。基金管理人光控安石作為光大安石全資子公司，全面繼承了光大安石的投資經(jīng)驗與專業(yè)團隊。而光大安石是中國光大控股旗下唯一的地產(chǎn)投資平臺，已專注中國房地產(chǎn)私募股權(quán)投資逾10年。公司于2015年、2016年連續(xù)兩年獲得“中國房地產(chǎn)基金綜合能力TOP10榜單”第一名。目前累計完成投資并管理房地產(chǎn)基金規(guī)模逾人民幣700億元，投資管理近百個項目。
 
通過此次REITs的成功發(fā)行，光大安石投資及首譽光控將以其國際一流的資產(chǎn)管理經(jīng)驗和卓越的投后管理能力為基礎(chǔ)，繼續(xù)拓寬和嘗試募、投、管、退的創(chuàng)新方式，積極推動房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的行業(yè)發(fā)展，為股東和投資人創(chuàng)造更大價值。