2021年6月18日，光大控股（股份代號：165.HK）2021年度第一期中期票據(jù)在中國銀行間市場成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元人民幣，發(fā)行利率3.70%，票據(jù)期限3年，是今年以來中國境內(nèi)債券市場非金融企業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的熊貓債。

這是公司在2020年10月15日取得中國銀行間市場交易商協(xié)會總額為206億元的中期票據(jù)接受注冊通知書以后，首次在中國銀行間市場發(fā)行中期票據(jù)。本次發(fā)行獲得了銀行及非銀機構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購倍數(shù)2.4倍，邊際認(rèn)購倍數(shù)4.5倍，最終以發(fā)行金額上限40億元成功發(fā)行，創(chuàng)下了今年以來中國境內(nèi)債券市場非金融企業(yè)熊貓債發(fā)行規(guī)模的最大記錄。這也是繼去年公司在香港成功發(fā)行3億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券后，在債券市場的又一次精彩亮相，進一步拓寬了光大控股融資渠道，成功打造跨境多渠道融資標(biāo)桿，實現(xiàn)了公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化。

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光大控股董事會主席兼管委會主席趙威表示：本次債券的成功發(fā)行，充分展現(xiàn)了光大控股的綜合實力，以及境內(nèi)外投資人對光大控股的高度認(rèn)可，進一步夯實了光大控股作為「中國領(lǐng)先的跨境資產(chǎn)管理公司」的地位。在國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，公司將繼續(xù)堅定不移地推動跨境資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的長足發(fā)展。

公司總裁張明翱表示：本次發(fā)行工作聘請光大銀行擔(dān)任主承銷商及簿記管理人、光大證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，體現(xiàn)了公司積極貫徹落實光大集團E-SBU協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮集團全金融牌照的綜合優(yōu)勢，進一步提升光大品牌和市場影響力，是集團內(nèi)協(xié)同發(fā)展的又一成功案例。

公司執(zhí)行董事兼副總裁鄧子俊指出：本次成功發(fā)行40億元中期票據(jù)，保障了公司流動性。在加息預(yù)期日漸強化的窗口，我們能以3.70%的利率鎖定未來3年的資金成本，有利于管理和緩釋利率風(fēng)險。公司將繼續(xù)拓寬和豐富融資渠道和方式，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障。

當(dāng)前，全球另類資管行業(yè)繼續(xù)加速分化發(fā)展，光大控股將充分發(fā)揮跨境資管平臺優(yōu)勢，持續(xù)拓寬融資渠道、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本，推動境內(nèi)外融資業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，把握跨境資管和投資行業(yè)的巨大發(fā)展機遇，努力朝著全球領(lǐng)先的跨境資產(chǎn)管理公司的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進。