2020年10月20日，光大控股成功發(fā)行3億美元高級永續(xù)債券，票面利率3.8%。所得資金將用于離岸債務(wù)再融資，離岸資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充營運(yùn)資本。本次發(fā)行是光大控股首次在境外債券資本市場亮相，得到投資人的高度認(rèn)可，創(chuàng)下多個(gè)資本市場標(biāo)桿。

一是發(fā)行定價(jià)成為市場標(biāo)桿。本次光大控股的永續(xù)債發(fā)行利率僅為3.8%，創(chuàng)下自2017年以來中資金融控股機(jī)構(gòu)境外永續(xù)債發(fā)行的最低利率。

二是認(rèn)購活躍度成為市場標(biāo)桿。經(jīng)過前期充分路演交流，資本市場進(jìn)一步加深了對光大控股業(yè)務(wù)的理解及認(rèn)可。在訂單開薄15分鐘內(nèi)即實(shí)現(xiàn)一倍覆蓋，賬簿峰值超過27億美元，達(dá)到9倍超額認(rèn)購，最終定價(jià)大幅收窄，是近期收窄幅度最大的投資級交易之一。

三是打造了中資金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外雙向融資的標(biāo)桿。本次發(fā)行為光大控股優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)奠定了良好基礎(chǔ)，也在境內(nèi)外均形成了通暢的融資渠道，進(jìn)一步夯實(shí)了光大控股作為「領(lǐng)先的跨境資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)」的地位。

光大控股董事會主席兼首席執(zhí)行官趙威博士表示：“光大控股致力打造全球領(lǐng)先的跨境資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，本次發(fā)債不僅反映國際投資者對公司的發(fā)展前景充滿信心，亦使公司的投資者基礎(chǔ)更趨多樣化，標(biāo)志著光大控股的國際化更進(jìn)一程。同時(shí)，光大控股委任光大證券、光大銀行香港分行擔(dān)任本次交易聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，委任光銀國際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人，充分發(fā)揮集團(tuán)駐港企業(yè)的聯(lián)動優(yōu)勢，踐行集團(tuán)E-SBU協(xié)同戰(zhàn)略。”

光大證券、光大銀行香港分行、中金公司、美銀證券、法國外貿(mào)銀行為本次債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。農(nóng)銀國際、交銀國際、Cantor、光銀國際、中信建投國際、花旗銀行、民銀資本、華泰國際、工銀國際、摩根史丹利、野村證券、浦銀國際、渣打銀行、大豐銀行、中泰國際為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人。