光大控股的投資項(xiàng)目「希望教育」實(shí)現(xiàn)港股首發(fā)上市

2018年8月3日,中國(guó)光大控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“光大控股”,股份代碼:165.HK)旗下基金投資的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先民辦高等教育集團(tuán) – 希望教育集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“希望教育”)於今日在香港聯(lián)合交易所主機(jī)板正式掛牌上市,股份代碼:1765.HK。上市後,光大控股通過(guò)旗下數(shù)個(gè)投資實(shí)體控制希望教育約12.79%股份(行使超額配售權(quán)前)。至此,光大控股又增加一家成功實(shí)現(xiàn)港股IPO的投資案例。

「希望教育」本次香港IPO全球發(fā)售16.67億股,最高集資額32.01億港元,募集金額將用於收購(gòu)高等教育學(xué)校及為所收購(gòu)學(xué)校設(shè)立新校區(qū)、建造新樓宇以供教育用途,以及償還部分銀行貸款與其他借款。

(左起)希望教育聯(lián)席秘書(shū)黃忠財(cái)、希望教育終身員工胡文華、希望教育執(zhí)行董事李濤 、希望教育執(zhí)行董事及董事長(zhǎng)徐昌俊、華西希望總裁、特驅(qū)集團(tuán)董事長(zhǎng)、希望教育董事王德根、華西希望董事長(zhǎng)陳育新、希望教育執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、總裁汪輝武、希望教育獨(dú)立董事高皓、希望教育董事唐健源、光大控股執(zhí)行董事兼首席投資官?gòu)埫靼?、光大控股人民幣夾層基金董事總經(jīng)理呂志超

    「希望教育」成立於2007年,並於2009年設(shè)立第一所學(xué)校,經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展,希望教育已建立一套成熟的高校集團(tuán)化管理模式,具備卓越的併購(gòu)和創(chuàng)辦院校能力,成為中國(guó)第二大民辦高等教育集團(tuán)。

 

目前,「希望教育」擁有和運(yùn)營(yíng)九所學(xué)校,包括位於四川、貴州和山西的3所獨(dú)立學(xué)院,5所大專(zhuān)院校和1所提供技能教育服務(wù)的職業(yè)學(xué)院,「希望教育」亦提供自學(xué)考試服務(wù)和成人教育服務(wù)。截至2017年12月31日,「希望教育」擁有8.6萬(wàn)名學(xué)生,包括7.3萬(wàn)名全日制高等教育學(xué)生,1.3萬(wàn)名其他教育的學(xué)生。

本項(xiàng)目由光大控股旗下「人民幣夾層基金」和「光控青島投資」聯(lián)合投資。「人民幣夾層基金」由光控匯領(lǐng)投資(上海)有限公司負(fù)責(zé)管理,定位于更安全的股權(quán)投資,追求在整體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下創(chuàng)造理想回報(bào),相對(duì)聚焦教育、食品等現(xiàn)金流良好的弱週期行業(yè),輔以體育和養(yǎng)殖等具有巨大整合潛力的領(lǐng)域,針對(duì)其中運(yùn)營(yíng)良好、有一定規(guī)模且成長(zhǎng)潛力明顯的大中華區(qū)企業(yè),在綜合考慮其所處行業(yè)特點(diǎn)及企業(yè)自身的獨(dú)特稟賦和核心訴求情況下,為其量身定做最適合的以股為主、股債結(jié)合的投融資方案,滿(mǎn)足其資金需求和發(fā)展需要。

「光控青島投資」為光大控股在青島獨(dú)資設(shè)立的直接投資平臺(tái),聚焦于教育、健康養(yǎng)老、高端裝備、智能製造等領(lǐng)域的股權(quán)投資。