2014年6月30日，香港 — 光大控股的間接附屬公司Everbright Hero Holdings Limited （「Everbright Hero」） 同意以約2.84億新加坡元（相等于約17.6億港元）入股新加坡上市的中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展商英利。有關(guān)認(rèn)購(gòu)將透過發(fā)行新股及可換股證券進(jìn)行，待英利取得股東批準(zhǔn)后，光大控股將成為英利的第二大兼策略性股東。
 
此次交易將會(huì)分兩階段完成：
 
第一階段牽涉發(fā)行及配發(fā)3.81億新股，每股價(jià)格為0.260新加坡元，總共籌集9,906萬(wàn)新加坡元。在第一階段完成后，Everbright Hero將擁有英利經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的約14.9%，并成為英利的第二大股東。
 
第二階段牽涉分兩批發(fā)行永續(xù)可換股證券 – 第一批本金總值1.65億新加坡元，第二批本金總值2,000萬(wàn)新加坡元。有關(guān)發(fā)行永續(xù)可換股證券之安排的更多資料，請(qǐng)參閱同日(2014年6月30日)刊登在聯(lián)交所有關(guān)此交易之公告。
   
此外，光大控股及英利訂立框架合作諒解備忘錄，在股份及永續(xù)可換股證券的認(rèn)購(gòu)獲得批準(zhǔn)后，光大控股及英利將共同合作投資現(xiàn)有項(xiàng)目及儲(chǔ)備項(xiàng)目。光大控股及其房地產(chǎn)基金亦將為英利提供所需的資源及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，讓英利更能把握市場(chǎng)整合，以及策略性收購(gòu)一、二級(jí)城市優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目標(biāo)機(jī)會(huì)。截至2013年12月31日，光大控股的房地產(chǎn)組合包括18個(gè)住宅及商業(yè)項(xiàng)目，主要座落于中國(guó)的一、二級(jí)城市。
 
這次合作結(jié)合雙方優(yōu)勢(shì)，并取得協(xié)同效應(yīng)。憑借光大控股廣泛的金融網(wǎng)絡(luò)及光大控股房地產(chǎn)基金在商業(yè)項(xiàng)目管理方面的專長(zhǎng)，這次合作能為英利在項(xiàng)目收購(gòu)、財(cái)務(wù)安排及商業(yè)項(xiàng)目管理等方面帶來優(yōu)勢(shì)及進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)，通過是次戰(zhàn)略合作，光大控股也將協(xié)助英利拓展業(yè)務(wù)至重慶以外其他中國(guó)一、二級(jí)城市。
 
光大控股表示：「光大控股期待與英利發(fā)展長(zhǎng)期互惠的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。我們認(rèn)同英利專注于發(fā)展重慶核心商圈優(yōu)質(zhì)商業(yè)和住宅項(xiàng)目及推動(dòng)舊城改造的策略，并將此視作光大控股的房地產(chǎn)基金擴(kuò)大在重慶優(yōu)質(zhì)地段開發(fā)高端房地產(chǎn)項(xiàng)目的新通路。此外，本次合作也為光大控股提供了新的契機(jī)，讓公司得以在未來適時(shí)推出新的房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)管理產(chǎn)品。我們相信本次與英利的戰(zhàn)略合作能使雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，開創(chuàng)互利共贏的局面。」
 
英利執(zhí)行主席兼行政總裁方明先生表示：「我們很榮幸能與中國(guó)知名的金融機(jī)構(gòu)－光大控股合作。交易完成后，英利的資產(chǎn)負(fù)債表將會(huì)增強(qiáng)，有利于我們?cè)谥袊?guó)取得優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。我們計(jì)劃利用光大控股零售物業(yè)管理的專長(zhǎng)去提升我們現(xiàn)有商用物業(yè)的價(jià)值。英利也會(huì)借助光大控股于金融業(yè)的廣泛網(wǎng)絡(luò)及資源去拓展我們?cè)谥袊?guó)一、二級(jí)城市、香港以至新加坡的市場(chǎng)。」
 
星展銀行為是次交易的財(cái)務(wù)顧問。