光大控股旗下中飛租賃簽訂 8.4 億美元飛機(jī)預(yù)付款銀團(tuán)貸款超額認(rèn)購(gòu) 創(chuàng)下亞洲區(qū)同類融資項(xiàng)目額度之最

中國(guó)光大控股有限公司(簡(jiǎn)稱「光大控股」,股份代號(hào): 165.HK)旗下環(huán)球航空全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案供應(yīng)商 — 中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有公司(「中飛租賃」,股份代號(hào): 1848.HK)欣然宣佈,集團(tuán)成功簽訂 8.4 億美元五年期無抵押迴圈銀團(tuán)貸款,將用於支付部分新訂飛機(jī)預(yù)付款(「PDP」)。該筆銀團(tuán)貸款原額度為5億美元,獲得超額認(rèn)購(gòu),成為亞洲迄今最大金額的飛機(jī)預(yù)付款融資項(xiàng)目,為區(qū)內(nèi)航空金融市場(chǎng)的發(fā)展注入了新的活力。中飛租賃集團(tuán)管理層及參與此次銀團(tuán)貸款的銀行代表共同參加了簽約儀式。中國(guó)光大控股有限公司執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官及中飛租賃董事會(huì)主席趙威博士於儀式上致歡迎辭。

集團(tuán)主席趙威博士致辭

中飛租賃副行政總裁及首席財(cái)務(wù)官莫仲達(dá)表示:「中飛租賃很榮幸能得到區(qū)內(nèi)多家領(lǐng)先銀行的支持與信任,順利籌組完成集團(tuán)首筆“迴圈”銀團(tuán)貸款,並創(chuàng)下了中飛租賃單筆貸款融資規(guī)模的歷史之最,該融資亦為一筆無抵押貸款,為集團(tuán)發(fā)展歷程以及融資創(chuàng)新方面的又一座里程碑, 並反映出銀行界對(duì)我們良好的財(cái)政狀況充滿信心。本次以迴圈貸款形式籌組銀團(tuán),可讓集團(tuán)融資飛機(jī)的數(shù)量得以倍增,有力地推動(dòng)中飛租賃落實(shí)正在推進(jìn)的大規(guī)模飛機(jī)訂單,從而有利於牢牢把握市場(chǎng)機(jī)遇,鞏固集團(tuán)在航空全產(chǎn)業(yè)鏈上的領(lǐng)先地位?!?/p>

莫先生續(xù)指:「該銀團(tuán)貸款項(xiàng)目使中飛租賃的融資規(guī)模和伙伴平臺(tái)不斷提升與改善,也體現(xiàn)出集團(tuán)通過更豐富及多元化的融資工具,滿足投資者對(duì)長(zhǎng)期穩(wěn)定現(xiàn)金流及流動(dòng)性強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)飛機(jī)資產(chǎn)的強(qiáng)烈需求。集團(tuán)期待未來透過更為靈活的方式配置機(jī)隊(duì),從而滿足航空公司對(duì)新飛機(jī)的需求及對(duì)機(jī)隊(duì)管理的殷切需要?!?/p>

此次銀團(tuán)貸款共有17家銀行參與。交通銀行香港分行、光大銀行香港分行、集友銀行、創(chuàng)興銀行、工行(亞洲)、南洋商業(yè)銀行、農(nóng)行香港分行、平安銀行深圳分行及浦發(fā)銀行為受託牽頭安排行,其中首六家亦出任為銀團(tuán)簿記行。工銀(泰國(guó))及大豐銀行為受託牽頭安排行;兆豐銀行香港分行、民生銀行香港分行、東亞銀行、永豐銀行澳門分行、民生銀行上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分行及遠(yuǎn)東銀行為安排行。

中飛租賃集團(tuán)管理層及參與此次銀團(tuán)貸款的銀行代表出席簽約儀式

關(guān)於中飛租賃

中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱「中飛租賃」)是致力於為全球航空公司客戶提供飛機(jī)全生命週期一站式解決方案的供應(yīng)商,在香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主機(jī)板上市(股票代碼1848.HK)。中飛租賃旗下業(yè)務(wù)及成員公司包括「新飛機(jī)租賃」及「老飛機(jī)拆解再生」兩個(gè)主要版塊;業(yè)務(wù)範(fàn)疇既包括飛機(jī)經(jīng)營(yíng)性租賃、購(gòu)後租回、結(jié)構(gòu)融資等常規(guī)業(yè)務(wù),也涵蓋機(jī)隊(duì)規(guī)劃、機(jī)隊(duì)升級(jí)、飛機(jī)拆解及航材銷售等增值服務(wù)。根據(jù)知名航空諮詢公司ICF International,中飛租賃憑藉機(jī)隊(duì)及訂單量資產(chǎn)總值,躋身全球十大飛機(jī)租賃商之一。

2014年7月,中飛租賃在香港成功上市,是亞洲第一家上市的飛機(jī)租賃公司;同時(shí)為恒生環(huán)球綜合指數(shù)、恒生綜合指數(shù)、MSCI中國(guó)小型股指數(shù)之成份股及深港通下港股通合資格股票。