光大控股旗下不動產(chǎn)平臺光大安石百億商業(yè)儲架類REITs第二期產(chǎn)品成功設立
中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）旗下不動產(chǎn)平臺 - 光大安石百億商業(yè)儲架類REITs第二期產(chǎn)品 - “光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第2期觀音橋大融城資產(chǎn)支持專項計劃”成功設立。本次產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模29億元，其中評級為AAA的優(yōu)先A級證券規(guī)模15億元，評級為AA+的優(yōu)先B級證券規(guī)模4.3億元，權(quán)益級證券規(guī)模9.7億元。產(chǎn)品期限為3+3+1年，包括3年固定運作期，3年延展運作期及1年處置期。
"光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第一期靜安大融城資產(chǎn)支持專項計劃"已于今年5月設立，產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模43億人民幣，分為優(yōu)先A/B/C/D級及權(quán)益級證券，其中優(yōu)先A級和優(yōu)先B級證券發(fā)行成本分別低至4.58%和5.18%。
本產(chǎn)品是中國境內(nèi)第一單承續(xù)發(fā)行的股權(quán)型類REITs，首次實現(xiàn)了原存續(xù)類REITs產(chǎn)品與新發(fā)行類REITs產(chǎn)品直接交易底層資產(chǎn)的承續(xù)形式，是光大安石作為中國領先的房地產(chǎn)基金團隊所做出的又一突破式金融創(chuàng)新——在公募REITs渠道尚未開放的今天，本產(chǎn)品對境內(nèi)現(xiàn)存各類股權(quán)型類REITs產(chǎn)品的退出方式均有著示范性意義。
重慶觀音橋大融城
作為項目基金管理人及資產(chǎn)管理人，光大安石團隊秉承初心，始終以最大化投資人利益為使命、以不斷提升資產(chǎn)內(nèi)在價值為愿景。產(chǎn)品底層物業(yè)資產(chǎn)重慶觀音橋大融城系光大安石團隊于2009年完成投資的購物中心，于2016年8月通過發(fā)行類REITs首次登陸資本市場，開創(chuàng)了國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)“PERE+REITs”戰(zhàn)略模式的先河。在資產(chǎn)證券化發(fā)行后的三年間，觀音橋大融城年運營收入及經(jīng)營凈現(xiàn)金流持續(xù)高于發(fā)行時的假設預期。2019年7月，贏商大數(shù)據(jù)與中城商業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布了“2019年上半年全國購物中心客流規(guī)模指數(shù)榜單”，觀音橋大融城在全國已開業(yè)的3745個購物中心中位列前三，充分體現(xiàn)了消費者對觀音橋大融城的信賴與認可。
今后，光大安石將繼續(xù)發(fā)揮團隊在不動產(chǎn)投資與資產(chǎn)管理領域的專業(yè)能力，為各級投資人的權(quán)益保駕護航，百億商業(yè)儲架類REITs亦將不斷為市場帶來全新的創(chuàng)新范式，以最優(yōu)質(zhì)的投資機遇獻禮中國公募REITs的拂曉。
