中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）旗下不動產平臺 - 光大安石百億商業(yè)儲架類REITs第二期產品 - “光證資管-光控安石商業(yè)地產第2期觀音橋大融城資產支持專項計畫”成功設立。本次產品發(fā)行總規(guī)模29億元，其中評級為AAA的優(yōu)先A級證券規(guī)模15億元，評級為AA+的優(yōu)先B級證券規(guī)模4.3億元，權益級證券規(guī)模9.7億元。產品期限為3+3+1年，包括3年固定運作期，3年延展運作期及1年處置期。

"光證資管-光控安石商業(yè)地產第一期靜安大融城資產支持專項計畫"已於今年5月設立，產品發(fā)行總規(guī)模43億人民幣，分為優(yōu)先A/B/C/D級及權益級證券，其中優(yōu)先A級和優(yōu)先B級證券發(fā)行成本分別低至4.58%和5.18%。

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本產品是中國境內第一單承續(xù)發(fā)行的股權型類REITs，首次實現(xiàn)了原存續(xù)類REITs產品與新發(fā)行類REITs產品直接交易底層資產的承續(xù)形式，是光大安石作為中國領先的房地產基金團隊所做出的又一突破式金融創(chuàng)新——在公募REITs管道尚未開放的今天，本產品對境內現(xiàn)存各類股權型類REITs產品的退出方式均有著示範性意義。

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重慶觀音橋大融城

作為項目基金管理人及資產管理人，光大安石團隊秉承初心，始終以最大化投資人利益為使命、以不斷提升資產內在價值為願景。產品底層物業(yè)資產重慶觀音橋大融城系光大安石團隊於2009年完成投資的購物中心，於2016年8月通過發(fā)行類REITs首次登陸資本市場，開創(chuàng)了國內商業(yè)地產“PERE+REITs”戰(zhàn)略模式的先河。在資產證券化發(fā)行後的三年間，觀音橋大融城年運營收入及經營淨現(xiàn)金流持續(xù)高於發(fā)行時的假設預期。2019年7月，贏商大資料與中城商業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)佈了“2019年上半年全國購物中心客流規(guī)模指數(shù)榜單”，觀音橋大融城在全國已開業(yè)的3745個購物中心中位列前三，充分體現(xiàn)了消費者對觀音橋大融城的信賴與認可。

今後，光大安石將繼續(xù)發(fā)揮團隊在不動產投資與資產管理領域的專業(yè)能力，為各級投資人的權益保駕護航，百億商業(yè)儲架類REITs亦將不斷為市場帶來全新的創(chuàng)新範式，以最優(yōu)質的投資機遇獻禮中國公募REITs的拂曉。