2020年9月19日，在中國金融學會綠色金融專業(yè)委員會年會現(xiàn)場，由光大集團牽頭、光大控股發(fā)起並管理的光大一帶一路綠色基金介紹了如何開展ESG投資體系建設(shè)，打造國內(nèi)首支完整採用ESG投資標準的股權(quán)投資基金。

光大一帶一路綠色基金是2019年4月第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，習近平總書記正式宣佈的峰會成果之一，也是唯一由商業(yè)性金融機構(gòu)主導的投資類務(wù)實成果，在“一帶一路”倡議下對綠色金融體系建設(shè)提供有力支撐。首支推出的“光大一帶一路綠色股權(quán)投資基金”是近年來國內(nèi)唯一獲準使用“一帶一路”字樣的新設(shè)主體。

光大一帶一路綠色基金首期推出100億元境內(nèi)人民幣基金，計畫在近期進行首次關(guān)閉?；饞裼谩吧蠈幽富?地方直投基金”的組合結(jié)構(gòu)，聯(lián)合國內(nèi)“一帶一路”沿線重要節(jié)點省市開展合作，助力構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局。基金團隊會同國際一流中介機構(gòu)，對標全球頭部PE及母基金，設(shè)計了整套ESG體系，覆蓋投資決策、投後管理、項目退出等各環(huán)節(jié)，通過以下三大特色打造ESG股權(quán)投資“旗艦”。

一是採用“綠色正面清單”模式制定投向。在傳統(tǒng)“負面剔除”型ESG投資標準的基礎(chǔ)上，基金圍繞自身綠色金融工具的特點做出進一步探索，設(shè)置綠色環(huán)境、綠色能源、綠色製造、綠色生活四個重點投向，對其中12個有代表性的細分賽道分別設(shè)計了超過40項ESG投資篩選標準。

二是從五個維度放大ESG投資的資金量和影響效果。在縱向，實現(xiàn)母基金FOF投資、被投基金直投兩個維度放大。在橫向，推動三個維度放大：通過綠色基金的地方直投基金直接開展ESG投資；通過協(xié)同推動光大系企業(yè)開展ESG投資；通過合作，積極引導地方政府LP將ESG因素納入投資決策考量。

三是全面對接“一帶一路”綠色投資原則。基金與“一帶一路”綠色投資原則同為第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇成果，協(xié)同效應(yīng)突出?；鹪谥С謬鴥?nèi)企業(yè)發(fā)展國際競爭力的同時，協(xié)助企業(yè)建立並持續(xù)完善ESG體系，以此推動ESG標準與中國技術(shù)、設(shè)備、解決方案一同“走出去”，實現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)、ESG標準體系以及綠色“一帶一路”建設(shè)的全面對接。

ESG是環(huán)境（Environmental）、社會（Social）和治理（Governance）三個單詞的縮寫。ESG標準是指將這些非財務(wù)的績效表現(xiàn)納入投資決策考量。研究表明，通過實現(xiàn)商業(yè)收益和社會價值的結(jié)合，ESG投資的長期收益表現(xiàn)更加突出，下行風險更加可控。