2023年9月8日，光大控股（股份代號(hào)：165.HK）2023年度第二期中期票據(jù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模20億元人民幣，票面利率3.60%，期限3+N年，本期債券為光大控股在境內(nèi)首次發(fā)行永續(xù)債，募集資金擬全額出境用於贖回境外美元優(yōu)先永續(xù)資本證券，在美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息、境外融資成本高企的背景下，本次發(fā)行為光大控股進(jìn)一步夯實(shí)了資本基礎(chǔ)，為融資成本降低、高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的資本支撐。

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本次發(fā)行獲得了銀行及非銀機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.57倍，認(rèn)購(gòu)量31.4億元，是市場(chǎng)單期發(fā)行規(guī)模最大的熊貓永續(xù)債券，體現(xiàn)出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的高度認(rèn)可。

本次發(fā)行進(jìn)一步拓寬了公司融資渠道，實(shí)現(xiàn)了公司資本結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，體現(xiàn)了公司在資本市場(chǎng)的認(rèn)可度。光大控股將充分發(fā)揮跨境資管平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，打造中國(guó)領(lǐng)先的跨境投資及資產(chǎn)管理公司，服務(wù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。