2012 年 11 月 2 日，中國(guó)光大控股有限公司、上海國(guó)際信託有限公司、中債信用增進(jìn)投資有限公司及上海浦東發(fā)展銀行在上海浦東金茂君悅大酒店舉行新聞發(fā)佈會(huì)及慶祝晚宴，正式宣佈 QDII 大中華債券投資集合資金信託計(jì)劃成立。這是國(guó)內(nèi)第一個(gè) QDII 集合資金信託產(chǎn)品，主要投資於境外交易的中國(guó)企業(yè)債券，募集規(guī)模為人民幣 10 億元。該信託計(jì)劃的受託人為上海國(guó)際信託有限公司，投資顧問(wèn)為光大控股旗下中國(guó)光大資產(chǎn)管理有限公司，中債信用增進(jìn)投資有限公司和上海浦東發(fā)展銀行分別擔(dān)任本金擔(dān)保機(jī)構(gòu)和境內(nèi)託管銀行。
 
作為國(guó)內(nèi)第一個(gè)受託境外理財(cái)（QDII）集合資金信託計(jì)劃，它的成功發(fā)行具有重要的意義。此信託計(jì)劃主要投資于大中華地區(qū)企業(yè)發(fā)行的債券，其中又以中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在海外發(fā)行的債券為主。透過(guò)此類(lèi)投資，可以直接或間接降低中資企業(yè)的債券發(fā)行成本，增強(qiáng)中國(guó)企業(yè)的海外融資能力。其次，隨著我國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)的影響力日益增強(qiáng)，也相應(yīng)要求境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在國(guó)際資本市場(chǎng)上獲得與我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力相匹配的金融話語(yǔ)權(quán)，隨著該 QDII 產(chǎn)品參與境外中國(guó)企業(yè)債券的發(fā)行和投資，將會(huì)引導(dǎo)境外投資者逐步瞭解境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，並推動(dòng)境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)走向國(guó)際化。
 
光大控股表示，QDII 大中華債券信託計(jì)劃的成功發(fā)行，可以幫助國(guó)內(nèi)投資者進(jìn)行全球化的資產(chǎn)均衡配置，加快促進(jìn)人民國(guó)際化的進(jìn)程。QDII 大中華債券信託計(jì)劃為國(guó)內(nèi)投資者提供了更多的投資選擇，與之相對(duì)應(yīng)的是，境外人民幣可以通過(guò) RQFII 和 RQFLP 等形式投資境內(nèi)產(chǎn)品，這種境內(nèi)外人民幣的雙向流動(dòng)，將對(duì)推動(dòng)資本項(xiàng)目開(kāi)放和人民幣國(guó)際化進(jìn)程起到重要的促進(jìn)作用。
 

光大控股憑藉其豐富的境外市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)、既瞭解本土企業(yè)又熟悉國(guó)際市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)投資團(tuán)隊(duì)、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理體系等優(yōu)勢(shì)得到投資者的信任，出任本信託計(jì)劃的投資顧問(wèn)，負(fù)責(zé)信託計(jì)劃的投資。光大控股自 1997 年成立以來(lái)，以香港為基地，致力於打造跨境資產(chǎn)管理平臺(tái)。經(jīng)過(guò)十五年的發(fā)展，光大控股目前共管理 12 支基金，管理資產(chǎn)總額逾200 億港元。QDII 債券產(chǎn)品作為跨境資產(chǎn)管理平臺(tái)的重要組成部分，將充分利用光大控股已建立的嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理體系和具有多年經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)投資團(tuán)隊(duì)，為境內(nèi)投資者實(shí)現(xiàn)境外資產(chǎn)配置的良好收益。