光大控股計劃斥資17.6億港元入股新加坡上市的中國地產(chǎn)發(fā)展商英利成為其第二大兼策略性股東

  • 中國光大控股有限公司(「光大控股」,股份代號:165.HK- 綜合金融企業(yè)光大集團(tuán)旗下的資產(chǎn)管理公司,同意以2.84億新加坡元,透過發(fā)行新股及永續(xù)可換股證券入股英利國際置業(yè)股份有限公司(「英利」)
  • 完成股份認(rèn)購後,光大控股將成為英利的第二大股東,僅次於英利執(zhí)行主席兼行政總裁方明先生
  • 光大控股將藉著此戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)係進(jìn)一步發(fā)展其資產(chǎn)管理平臺及房地產(chǎn)資管產(chǎn)品
  • 有關(guān)合作有助推進(jìn)英利的進(jìn)一步發(fā)展,並讓光大控股的房地產(chǎn)基金得以進(jìn)軍重慶優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)項目,同時也協(xié)助英利拓展業(yè)務(wù)至重慶以外其他中國一、二級城市、香港以至海外市場

2014630日,香港光大控股的間接附屬公司Everbright Hero Holdings Limited (「Everbright Hero」) 同意以約2.84億新加坡元(相等於約17.6億港元)入股新加坡上市的中國房地產(chǎn)發(fā)展商英利。有關(guān)認(rèn)購將透過發(fā)行新股及可換股證券進(jìn)行,待英利取得股東批準(zhǔn)後,光大控股將成為英利的第二大兼策略性股東。
 
此次交易將會分兩階段完成:

第一階段牽涉發(fā)行及配發(fā)3.81億新股,每股價格為0.260新加坡元,總共籌集9,906萬新加坡元。在第一階段完成後,Everbright Hero將擁有英利經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的約14.9%,並成為英利的第二大股東。

第二階段牽涉分兩批發(fā)行永續(xù)可換股證券 – 第一批本金總值1.65億新加坡元,第二批本金總值2,000萬新加坡元。有關(guān)發(fā)行永續(xù)可換股證券之安排的更多資料,請參閱同日(2014年6月30日)刊登在聯(lián)交所有關(guān)此交易之公告。

此外,光大控股及英利訂立框架合作諒解備忘錄,在股份及永續(xù)可換股證券的認(rèn)購獲得批準(zhǔn)後,光大控股及英利將共同合作投資現(xiàn)有項目及儲備項目。光大控股及其房地產(chǎn)基金亦將為英利提供所需的資源及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),讓英利更能把握市場整合,以及策略性收購一、二級城市優(yōu)質(zhì)項目的機(jī)會。截至2013年12月31日,光大控股的房地產(chǎn)組合包括18個住宅及商業(yè)項目,主要座落於中國的一、二級城市。
 
這次合作結(jié)合雙方優(yōu)勢,並取得協(xié)同效應(yīng)。憑藉光大控股廣泛的金融網(wǎng)絡(luò)及光大控股房地產(chǎn)基金在商業(yè)項目管理方面的專長,這次合作能為英利在項目收購、財務(wù)安排及商業(yè)項目管理等方面帶來優(yōu)勢及進(jìn)一步發(fā)展。同時,通過是次戰(zhàn)略合作,光大控股也將協(xié)助英利拓展業(yè)務(wù)至重慶以外其他中國一、二級城市。
 
光大控股表示:「光大控股期待與英利發(fā)展長期互惠的戰(zhàn)略伴關(guān)係。我們認(rèn)同英利專注發(fā)展重慶核心商圈優(yōu)質(zhì)商業(yè)和住宅項目及推動舊城改造的策略,並將此視作光大控股的房地產(chǎn)基金擴(kuò)大在重慶優(yōu)質(zhì)地段開發(fā)高端房地產(chǎn)項目的新通路。此外,本次合作也為光大控股提供了新的契機(jī),讓公司得以在未來適時推出新的房地產(chǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)管理產(chǎn)品。我們相信本次與英利的戰(zhàn)略合作能使雙方實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ),開創(chuàng)互利共贏的局面?!?/strong>

 
英利執(zhí)行主席兼行政總裁方明先生表示:「我們很榮幸能與中國知名的金融機(jī)構(gòu)-光大控股合作。交易完成後,英利的資產(chǎn)負(fù)債表將會增強(qiáng),有利於我們在中國取得優(yōu)質(zhì)項目。我們計劃利用光大控股零售物業(yè)管理的專長去提升我們現(xiàn)有商用物業(yè)的價值。英利也會借助光大控股於金融業(yè)廣泛網(wǎng)絡(luò)及資源去拓展我們在中國一、二級城市、香港以至新加坡的市場。」
 
星展銀行為是次交易的財務(wù)顧問。
 


關(guān)於中國光大控股有限公司
 
中國光大控股有限公司(股份代號:165.HK)為一家跨香港和中國內(nèi)地的多元化金融控股企業(yè),是內(nèi)地光大證券(股份代號:601788.SH)第二大股東和光大銀行(股份代號:601818.SH、6818.HK)的第三大股東,母公司為中國光大集團(tuán)。
 
光大控股於1997年在香港成立,公司秉持「大資產(chǎn)管理」戰(zhàn)略,專注發(fā)展一級市場投資、二級市場投資、結(jié)構(gòu)性投資及融資等基金管理及投資業(yè)務(wù),同時作為中國飛機(jī)租賃有限公司的主要股東,積極發(fā)展中國及新興市場的飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)。此外,光大控股還利用聯(lián)營公司光大證券在跨境收費性業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢,參與香港投資銀行(企業(yè)融資)和經(jīng)紀(jì)(財富管理)等業(yè)務(wù)的發(fā)展。
 
經(jīng)過多年的發(fā)展,光大控股在各領(lǐng)域已建立了穩(wěn)固的市場基礎(chǔ),並通過國際化的管理平臺及所設(shè)立的多個私募基金、創(chuàng)投基金、產(chǎn)業(yè)基金和對沖基金等,與海外投資者共同發(fā)掘和培育了眾多具高增長潛力的中國企業(yè),同時也為中國內(nèi)地客戶尋求海外投資機(jī)會提供了多元化的金融服務(wù)。截至2013年12月31日止,光大控股資產(chǎn)管理規(guī)模已增至超過港幣330億元,共有16個基金。
 
光大控股秉持「簡單成就價值」的理念,憑藉自身雄厚實力,以及母公司和聯(lián)營公司在中國金融業(yè)的地位和影響力,已成功在香港和內(nèi)地建立了龐大的人際和業(yè)務(wù)網(wǎng)路,樹立了良好的市場品牌形象。
 
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關(guān)於英利國際置業(yè)股份有限公司

英利國際置業(yè)股份有限公司是重慶首家在新加坡上市的民營房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),主要從事在重慶核心商圈開發(fā)、銷售、租賃、管理和長期持有高品質(zhì)的商業(yè)和住宅項目。
 
憑藉其在商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的高品質(zhì)和創(chuàng)新性,「重慶英利」已成為重慶的知名品牌,並乘勢重慶的發(fā)展而不斷壯大。英利成立於1993年,擅長進(jìn)行舊城改造項目,讓城市舊貌換新顏,並成功打造了紐約?紐約、鄒容廣場、未來國際、英利IFC等多個城市中心知名地標(biāo)建築。
 
因成績斐然,多年來,公司獲得無數(shù)殊榮,例如重慶市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)信用品牌企業(yè)(最高3A級)。
 
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