中國(guó)光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號(hào)：165.HK）旗下不動(dòng)產(chǎn)平臺(tái) - 光大安石百億商業(yè)儲(chǔ)架類REITs第二期產(chǎn)品 - “光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第2期觀音橋大融城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)畫”成功設(shè)立。本次產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模29億元，其中評(píng)級(jí)為AAA的優(yōu)先A級(jí)證券規(guī)模15億元，評(píng)級(jí)為AA+的優(yōu)先B級(jí)證券規(guī)模4.3億元，權(quán)益級(jí)證券規(guī)模9.7億元。產(chǎn)品期限為3+3+1年，包括3年固定運(yùn)作期，3年延展運(yùn)作期及1年處置期。

"光證資管-光控安石商業(yè)地產(chǎn)第一期靜安大融城資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)畫"已於今年5月設(shè)立，產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模43億人民幣，分為優(yōu)先A/B/C/D級(jí)及權(quán)益級(jí)證券，其中優(yōu)先A級(jí)和優(yōu)先B級(jí)證券發(fā)行成本分別低至4.58%和5.18%。

WeChat Image_20190904165638.jpg

本產(chǎn)品是中國(guó)境內(nèi)第一單承續(xù)發(fā)行的股權(quán)型類REITs，首次實(shí)現(xiàn)了原存續(xù)類REITs產(chǎn)品與新發(fā)行類REITs產(chǎn)品直接交易底層資產(chǎn)的承續(xù)形式，是光大安石作為中國(guó)領(lǐng)先的房地產(chǎn)基金團(tuán)隊(duì)所做出的又一突破式金融創(chuàng)新——在公募REITs管道尚未開放的今天，本產(chǎn)品對(duì)境內(nèi)現(xiàn)存各類股權(quán)型類REITs產(chǎn)品的退出方式均有著示範(fàn)性意義。

WeChat Image_20190904165656.jpg

重慶觀音橋大融城

作為項(xiàng)目基金管理人及資產(chǎn)管理人，光大安石團(tuán)隊(duì)秉承初心，始終以最大化投資人利益為使命、以不斷提升資產(chǎn)內(nèi)在價(jià)值為願(yuàn)景。產(chǎn)品底層物業(yè)資產(chǎn)重慶觀音橋大融城系光大安石團(tuán)隊(duì)於2009年完成投資的購(gòu)物中心，於2016年8月通過(guò)發(fā)行類REITs首次登陸資本市場(chǎng)，開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)“PERE+REITs”戰(zhàn)略模式的先河。在資產(chǎn)證券化發(fā)行後的三年間，觀音橋大融城年運(yùn)營(yíng)收入及經(jīng)營(yíng)淨(jìng)現(xiàn)金流持續(xù)高於發(fā)行時(shí)的假設(shè)預(yù)期。2019年7月，贏商大資料與中城商業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)佈了“2019年上半年全國(guó)購(gòu)物中心客流規(guī)模指數(shù)榜單”，觀音橋大融城在全國(guó)已開業(yè)的3745個(gè)購(gòu)物中心中位列前三，充分體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)觀音橋大融城的信賴與認(rèn)可。

今後，光大安石將繼續(xù)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)在不動(dòng)產(chǎn)投資與資產(chǎn)管理領(lǐng)域的專業(yè)能力，為各級(jí)投資人的權(quán)益保駕護(hù)航，百億商業(yè)儲(chǔ)架類REITs亦將不斷為市場(chǎng)帶來(lái)全新的創(chuàng)新範(fàn)式，以最優(yōu)質(zhì)的投資機(jī)遇獻(xiàn)禮中國(guó)公募REITs的拂曉。